Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 119 Überschreitung von Schuldner- und Gesellschaftsbeschränkungen Gestützt auf die «Verordnung des EDI über die Voraussetzungen für die Überschreitung der Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzung von Anlagestiftungen» nach Art. 54 und Art. 54a BVV 2 und unter Anwendung des Art. 26a ASV wurden bei den unten aufgeführten Anlagegruppen Schuldner mit einem Anteil am NAV von über 10% beziehungsweise Beteiligungen mit einem Anteil am NAV von über 5% gehalten. Anlagegruppe Schuldner/ Beteiligungen Anteil (in %) per 30.06.2024 Swisscanto AST Avant Aktien USA Index Microsoft Corp 6,57 Apple Inc 6,44 NVIDIA Corp 6,43 Swisscanto AST Avant Aktien Sustainable NVIDIA Corp 6,36 Microsoft Corp 6,24 Swisscanto AST Avant Aktien Responsible Amerika Microsoft Corp 6,39 Apple Inc 5,97 NVIDIA Corp 5,55 Swisscanto AST Avant Immobilien Responsible Ausland Prologis Inc 6,60 Ebenfalls gestützt auf die «Verordnung des EDI über die Voraussetzungen für die Überschreitung der Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzung von Anlagestiftungen» nach Art. 54 und 54a BVV 2 unter Anwendung von Art. 26a ASV wurden bei der nachfolgenden aktiv bewirtschafteten Anlagegruppe folgende Nichtbenchmarkschuldner respektive -gesellschaften gehalten. Portfolio Anteil Nicht-Benchmark- schuldner resp. -gesellschaften in % des Anlagevermögens per 30.06.2024 Swisscanto AST Avant Aktien Responsible Amerika 5,69% Swisscanto AST Avant Immobilien Responsible Ausland 1,04% Überschreitung von Kategorienbegrenzungen Die nachfolgenden Anlagegruppen überschreiten die Aktienquote nach Art. 55 BVV 2. Anlagegruppe Nach BVV 2 – Aktienquote überschritten Anteil (in %) per 30.06.2024 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 75 25,62 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 95 44,80 Swisscanto AST Avant BVG Sustainable Portfolio 75 26,07 Swisscanto AST Avant BVG Sustainable Portfolio 95 45,60 Befristete Abweichung von den Anlagerichtlinien Unter Anwendung von Art. 26 Abs. 7 ASV ist bei den nachfolgenden beiden Anlagegruppen eine befristete Abweichung von den Anlagerichtlinien bewilligt worden: – Swisscanto AST Avant Aktien Responsible Ausland – Swisscanto AST Avant Aktien Sustainable Gemäss den Anlagerichtlinien dürfen Beteiligungen pro Gesellschaft höchstens 5% des Gesamtvermögens der Anlagegruppe betragen. Drei Benchmarkpositionen haben sich aufgrund ihrer Kursentwicklung um die 5%-Quote bewegt, was ein aktives Übergewichten verunmöglicht hat und nicht im Sinne der Anleger gewesen wäre. Die befristete Abweichung von den Anlagerichtlinien hat zwischen dem 18. Juni 2024 und dem 30. August 2024 (Datum Anpassung der Anlagerichtlinien) bestanden.
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